Opis položaja : investicijski svetovalec
Opombe: Položaj investicijskega svetovalca je edinstven na področju računovodstva in financ, saj uspeh v veliki meri določajo medosebne spretnosti. Uspešen svetovalec za naložbe je sposoben prisluhniti potrebam strank, kritično oceniti naložbene možnosti in poučiti stranke o najboljših odločitvah o naložbah. Priporočila morajo upoštevati toleranco za tveganje, likvidnostne zahteve, raven dohodka in dolgoročne cilje strank. Glavne odgovornosti položaja so:
Odnosi s strankami
- Obeti za nove stranke
- Vzdrževati in poglabljati odnose z obstoječimi strankami
Naložbene rešitve
- Izobraževanje strank o vrsti ustreznih naložbenih možnosti, ki so jim na voljo
- Določite toleranco za tveganje strank
- Razviti osebno prilagojene naložbene rešitve za stranke
- Sledite naložbenim ukrepom, ki jih odobrijo stranke
- Vzdrževati ustrezno dokumentacijo o naložbenih ukrepih, izvedenih v imenu strank
- Vzdrževati najnovejše znanje o naložbenih produktih
Zaželene kvalifikacije: Kandidat za investicijskega svetovalca mora imeti najvišje medosebne spretnosti s podjetniškim odnosom do širjenja baze strank. Posameznik mora imeti tudi zdravo presojo pri sprejemanju naložbenih stališč, za katera so se dogovorile stranke. Idealni kandidat bi moral imeti predhodne izkušnje kot borzni posrednik ali finančni načrtovalec s potrjenim certifikatom finančnega načrtovalca. Minimalna zahteva po izobrazbi je univerzitetna diploma, po možnosti iz računovodstva ali financ.
Delovni pogoji: Delal bo v lokalni pisarni. Delovni čas je lahko dolg, saj ga narekujejo potrebe strank.
